Банк России проанализировал основные тенденции на рынке КПК

В материале отмечается, что КПК в том числе финансируют малый и средний бизнес — портфель займов юридических лиц составил 7,1 млрд рублей, в основном это займы субъектам малого и среднего предпринимательства.

КПК представлены в 81 регионе России и преимущественно работают по территориальному признаку. Их средний возраст — девять лет, но некоторые существуют более 20 лет.

Отдельные кооперативы предлагают специальные программы финансирования, выдавая сезонные займы по сниженной по сравнению со стандартной для рынка КПК ставке — на ремонт, на сельскохозяйственные нужды в период уборочных или посевных работ. Большинство компаний планирует развивать дополнительные направления деятельности: например, увеличивать количество программ финансирования пайщиков, развивать дистанционный формат сервиса и так далее.

Тенденции на рынке кредитных потребительских кооперативов в 2021 году.

Что такое кредитный потребительский кооператив?

Кредитный потребительский кооператив (КПК) — некоммерческая организация, удовлетворяющая финансовые потребности своих пайщиков.

- КПК объединяет своих членов на основании принципа общности — профессионального, территориального или социального.

- Большинство КПК ведут деятельность на основе территориального принципа общности, что обеспечивает доступность финансовых услуг для местного населения (зачастую в отдаленных от крупных городов районах).

Кто такие члены КПК?

- Члены (пайщики) КПК — физические (ФЛ) и юридические лица (ЮЛ), которые объединены по определенному принципу общности (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и уставом КПК) с целью финансовой взаимопомощи и обладают правом участия в деятельности КПК. Все члены имеют равные права и количество голосов при принятии решений вне зависимости от размера пая.

- Иногда КПК создают компании для своих сотрудников и предоставляют льготные займы на различные нужды (аналог кассы взаимопомощи при содействии работодателя).

- Для предоставления займов членам (пайщикам) КПК используется фонд финансовой взаимопомощи. Фонд формируется пайщиками из части имущества КПК, в том числе из привлеченных средств членов (пайщиков) КПК и иных денежных средств.

Как стать членом (пайщиком) и заемщиком КПК?

- Членом КПК может стать любой гражданин, достигший 16 лет, индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, соответствующие принципам объединения членов, определенным в уставе КПК.

- КПК оказывает услуги по предоставлению займов только своим членам. Для того чтобы стать заемщиком КПК, любое физическое (в том числе ИП) и(или) юридическое лицо должно быть членом данного КПК (то есть подать заявление о вступлении, уплатить вступительный и паевой взносы, ознакомиться с уставом и внутренними нормативными документами КПК).

Портрет пайщика (члена) и заемщика КПК.

КПК зарегистрированы в 81 регионе Российской Федерации. Помимо городов федерального значения, кооперативы распространены в таких регионах, как Кемеровская область, Алтайский край, Красноярский край, обеспечивая финансовую доступность в отдаленных населенных пунктах, где зачастую ограничен доступ к традиционным финансовым услугам.

Профильная деятельность КПК.

Количество действующих КПК постепенно снижается: за последние три года количество КПК в государственном реестре сократилось на 21,8% — с 2476 (на 30.06.2018) до 1937 (на 30.06.2021). Средний срок жизни КПК составляет 9 лет, при этом некоторые организации ведут свою деятельность более 20 лет — такие участники позволяют сохранять устойчивость сегмента.

Несмотря на сокращение числа участников рынка и действующих членов КПК (за последний год показатель снизился на 9%, до 643 тыс. ед.), портфель займов КПК остается на стабильном уровне и на 30.06.2021 составил 45,9 млрд рублей.

В основном КПК выдают займы физическим лицам (85% портфеля займов на 30.06.2021) на срок до 1 года (более 50% портфеля займов физических лиц на 30.06.2021).

КПК в том числе финансируют малый и средний бизнес (МСП): доля займов субъектам МСП на 30.06.2021 составила около 80% портфеля займов юридических лиц.

Просроченная задолженность NPL90+ на протяжении последнего года находится на уровне около 15% и на 30.06.2021 составила 14,4% (-0,6 п.п. по сравнению с 30.06.2020).

Относительно невысокий уровень показателя может быть обусловлен существенной долей обеспеченных займов, платежной дисциплиной заемщиков КПК, а также целью займа — заемщики КПК, как правило, берут заем только при необходимости. По данным отчетности, действующие договоры займа имеют чуть более половины пайщиков КПК (отношение количества действующих договоров к количеству членов КПК составляет чуть больше 50% (с учетом пересекающихся множеств).

Членство в СРО.

Около 50% действующих КПК (966 КПК. К действующим отнесены в том числе КПК в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства) являются членами саморегулируемых организаций (СРО). На протяжении последних лет проходил процесс объединения и укрупнения СРО — на 30.06.2021 на рынке действуют две СРО, объединяющие КПК.

Виды займов.

Можно выделить 18 категорий потребительских займов в зависимости от обеспечения, суммы и срока (На основании данных отчетности о среднерыночных значениях полной стоимости потребительского кредита (займа), определенных для КПК на 30.06.2021).

- 53% объема всех выданных потребительских займов по итогам II квартала 2021 года составляют займы с обеспечением (в виде залога или иного обеспечения). Чаще всего в виде залога выступает недвижимость (не ипотека) и автомобили, в качестве иного обеспечения — поручительства. Средняя сумма таких займов — 258 тыс. рублей.

- 47% объема выдач приходится на необеспеченные займы — некоторые виды таких займов по срокам и суммам сопоставимы с продуктами МФО. Из них наиболее востребованными категориями необеспеченных займов являются:

Краткосрочные — до 30 дней до 30 тыс. руб. (средняя сумма займа — 7 тыс. руб.). Среднесрочные — свыше 100 тыс. руб. сроком до 6 месяцев (средняя сумма — 380 тыс. руб.) и от 6 месяцев до 1 года (средняя сумма — 507 тыс. руб.).

Структура капитала КПК.

Деятельность КПК осуществляется как за счет собственных средств (капитала), так и за счет привлеченных:

- Доля капитала в структуре пассивов КПК на 30.06.2021 составляет 28%.

- С начала 2020 года величина собственных средств постепенно увеличивалась и на 30.06.2021 составила 16,6 млрд руб. (+10%).

! Паевой фонд является обязательным фондом, формируемым за счет обязательных и добровольных взносов членов КПК и используется для осуществления деятельности КПК.

Резервный фонд формируется из части доходов КПК и взносов членов КПК для покрытия убытков и непредвиденных расходов.

Целевые фонды создаются из части имущества КПК, в том числе целевых взносов. Порядок и цели их формирования определяются внутренними документами КПК.

Иные фонды — составляющие капитала, которые КПК может формировать согласно своему уставу и законодательству о кредитной кооперации.

Структура привлеченных средств.

КПК могут привлекать денежные средства как от пайщиков КПК (ФЛ и ЮЛ), так и от лиц, не являющихся пайщиками (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, кредитные организации, иные ЮЛ. В соответствии с пунктом 6 части 1, частью 6 статьи 6 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»).

Краткосрочный портфель привлечения (сроком до 1 года) на 30.06.2021 составил 19 млрд руб., долгосрочный (сроком свыше 1 года) — 21 млрд рублей.

Сегмент физических лиц преобладает в совокупном портфеле привлечения и на 30.06.2021 составил 38,7 млрд руб. (на основании данных отчетности).

97% объема привлеченных средств и подавляющее количество заключенных договоров приходится на физических лиц (по данным опроса 92 КПК, проведенного в мае 2021 года (35% от совокупного портфеля КПК на 30.06.2021).

Структура портфеля по срочности привлеченных средств отличается в зависимости от субъекта привлечения:

- Пайщики (ФЛ, ИП и ЮЛ) в основном заключают договоры на достаточно долгий срок — от 1 года до 3 лет (более 50% портфеля привлечения от пайщиков и 40% заключенных договоров).

- Также пайщики заключают договоры на менее долгосрочной основе — от 6 месяцев до 1 года (ФЛ — более 22% портфеля привлечения от пайщиков — ФЛ и ИП; ЮЛ — 40% портфеля привлечения от пайщиков — ЮЛ).

Пайщики — ФЛ могут заключать договоры передачи личных сбережений как на небольшие, так и на значительные суммы:

- 16,7% задолженности — договоры на сумму менее 50 тыс. руб.;

- 16,1% задолженности — договоры от 0,5 до 1 млн руб.;

- 20,3% задолженности — договоры свыше 1 млн руб.

Планы развития КПК.

Большинство КПК планируют открывать дополнительные обособленные подразделения (54%), увеличивать количество программ финансирования пайщиков (49%), а также осваивать онлайн-формат (45%) в части развития сервисов для своих членов (например, открытие личного кабинета пайщика на сайте).

При этом 38% организаций не планируют развивать новые направления деятельности.

Значительное количество КПК внедряет более современные подходы к взаимодействию с потенциальными или действующими членами.

В онлайн-формате КПК уже могут принимать предварительные заявки на выдачу займа либо взаимодействовать с пайщиками для решения текущих вопросов:

- Необходимые документы (справка по форме 2-НДФЛ, выписка со счета в Пенсионном фонде России) для подачи заявки можно сформировать и отправить в КПК напрямую через портал «Госуслуги».

- Денежные средства на банковскую карту можно получить без посещения офиса КПК, через личный кабинет на сайте кооператива.

Среди прочих вариантов развития деятельности и привлечения новых пайщиков КПК отмечают такие методы работы, как таргетированная реклама в социальных сетях, интернете, а также рассылка через текстовые сообщения.

Взаимодействие с пайщиками — интересные практики.